Ο Τζετ Λι και Μπρίτζιτ Λιν μαγεύουν σε αυτή την εκπληκτική ταινία πολεμικών τεχνών, που σκηνοθετεί επιδέξια ο Σίου Τουνγκ Τσινγκ, ο χορογράφος των ταινιών The House of Flying Daggers και Shaolin Soccer. Ο Τζετ Λι είναι ο Λινγκ, ένας ταλαντούχος μαθητής των πολεμικών τεχνών που μαζί με τους συμμαθητές του αποσύρονται από τον κόσμο των ξιφομάχων σε μια απόμακρη ορεινή περιοχή. Φτάνοντας εκεί, συναντούν κάποιους φίλους μιας ορεσίβιας φυλής. Ο Λινγκ εκπλήσσεται όταν μαθαίνει ότι ο αρχηγός της φυλής είναι κρατούμενος μιας πανούργας υφιστάμενης του, της Φονγκ (Μπρίτζιτ Λιν). Επιδιώκοντας την εξουσία, η Φονγκ μελετάει την Ιερή Περγαμηνή και αλλάζει φύλο για να μάθει τις πολεμικές τέχνες...